Küresel piyasalarda gelecek hafta gözler merkez bankalarının faiz kararları başta olmak üzere ağır bilgi gündemine çevrildi.
ABD’de makroekonomik datalarda görülen yavaşlama, enflasyonda yükseliş eğiliminde sona gelindiğine ait belirtiler ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket karlılıkları yatırımcıların risk iştahını artırdı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kelam konusu datalar sonrası para siyaseti adımlarında aralık toplantısı prestijiyle yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentiler güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek haftaki toplantıda ise 75 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor.
Fed’in aralık toplantısına ait beklentiler, yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 41 ihtimalle ise 75 baz puanlık faiz artırımı biçiminde fiyatlanıyor.
Fed’in karar metnindeki detaylar ve Fed Lideri Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların piyasaların istikameti üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
ABD’de kelam konusu haber akışıyla tahvil faizlerindeki 12 haftalık yükseliş son bulurken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosunun getirisi ortasındaki fark Şubat 2020’den bu yana birinci sefer sıfırın altına indi. Bu durum Fed’in çalışmalarında gelecek devir için resesyon sinyali olarak kabul ediliyor.
Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 2,6 paha kazanarak 94 dolara çıkarken, altının ons fiyatı haftayı yüzde 0,8 azalışla 1.645 dolardan tamamladı.
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Avrupa’da borsalar New York borsasına paralel alış yüklü bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Lideri Christine Lagarde’ın konuşmaları başta olmak üzere ağır data gündemine çevrildi.
BoE’nin gelecek hafta siyaset 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürürken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.
ECB hafta içinde üç temel siyaset faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek düzeyine çıkardı. Banka’dan yapılan açıklamada, bu artışla bir arada kıymetli oranda mali sıkılaşmaya gidildiği kaydedilerek, Kurul’un kararlarını enflasyon ve iktisattaki gidişata nazaran toplantıdan toplantıya almaya devam edeceği belirtildi.
TLTRO III operasyonlarında da küçülmeye gidileceği ve buradaki faiz oranlarının 23 Kasım’da değişeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun bir mühlet bu düzeylerde kalmasının beklendiği tabir edildi.
ECB Lideri Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bankanın faiz artışlarına devam edeceğini lakin faiz artışının büyüklüğünün toplantıdan toplantıya belirleneceğini söyledi.
Gelecek hafta pazartesi Avro Bölgesi’nde büyüme ve TÜFE, çarşamba Almanya’da işsizlik, Avro Bölgesi’nde perşembe işsizlik ve cuma Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dataları takip edilecek.
Asya’da sular durulmuyor
Asya borsalarında bu hafta karışık bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para siyaseti duruşunu değiştirmedi.
Banka, siyaset faizini yüzde eksi 0,1’de bırakırken, 2022-2024 mali yıllarına ait enflasyon beklentilerini üst istikametli revize etti.
Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız ölçüde devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.
Yendeki zayıflamaya ait kaygıların arttığı ve enflasyonun Banka’nın maksatlarının üzerine çıktığı bir periyotta ultra gevşek para siyasetinin sürdürülmesine münasebet olarak, “küresel iktisattaki yavaşlama eğilimi ve enflasyondaki yükselişin süreksiz faktörlerden kaynaklanması” gösterildi.
Hafta içinde Çin’de ekonomik gidişata yönelik artan telaşlarla dolar/yuan paritesi milletlerarası piyasada 7,37’yle rekor kırdı.
Yurt içinde gözler enflasyon datalarına çevrildi
Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde kar satışları öne çıkarken, gelecek hafta gözler perşembe günü açıklanacak enflasyon bilgilerine çevrildi.
Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Lideri Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.
Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon iddiasını 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye yükselttiklerini belirterek, “Enflasyon iddia aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 düzeylerine tekabül etmektedir.” dedi.
BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,41 yararla 3.878,98 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4.015,62 puana taşıdı.
Dolar/TL haftayı bir evvelki haftalık kapanışın yüzde 0,1 altında 18,5770’ten tamamladı.
Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 3.950 ve 4.000 düzeylerinin direnç, 3.850 ve 3.800 puanın dayanak olarak takip edileceğini kaydetti.
Gelecek hafta yurt içinde salı imalat sanayi PMI, perşembe yurt içi ÜFE, ve cuma gerçek efektif döviz kuru bilgileri takip edilecek.
(AA)